Duke marrë përsipër besimin e Xhengiz Hanit, Balgay fitoi fùqi të madhe, ndërsa Dundar Beu, i cili mori flamurin e Balgay, po planifikon lëvizje të reja kùndër Osman Beut. Ndërkohë Bala vazhdon të jetë e plàgosur réndë por arrin të mbijétojë. Lajmin e mérr Edeballë dhe ndonëse ai është një njeri i fòrtë e përjéton kéq plàgosjen e Ballës. Kjo e fundit me ndihmën e gruas së vjetër që e shéroi mbërrin në shpéllën kur është i vendosur Edeballë me besnikët e tij. Ai lumturohet shumë kur e shikon të bijën.
Ndërkohë, Zuhreja shkon në kampin e Mongolëve për të takuar Ballgain dhe për ti treguar atij të rejat e fundit se çfarë ndodhë në kampin e Kajive. Mirëpo, Ballgai nuk e prét mirë Zuhrenë , duke i vendosur litarin në fyt e detyron atë të flasë të gjitha gjërat. Ballgai e pyet se kush ia bëri tràdhtinë. Zuhreja nuk ngùrron àspak dhe pas kryengrítjes së Gyndyzit për të mbrojtur Osmanin ndaj Dundar ajo përmend emrin e këtij të fundit. Ai e pyet nëse di gjë për vendndodhjen e Osmanit por Zuhreja nuk e di dhe Ballgai névrikòset shumë kéq.
Ndërkohë Bamsi Bej dhe ushtàrët besnik të Osmanit vazhdojnë kërkimet për këtë të fundit por nuk arrijnë ta gjejnë askund. Ndërkohë krejt papritur Osmani shfàqet para tyre duke ardhur. Ato gëzohen shumë kur e shohin gjàllë por në të njëjtën kohë e pyesin se çfarë kishte ndodhur me të. Osmani ju tregon që arriti të arràtisej nga mongolët por u plàgos réndë dhe një grua e moshuar e ndihmoi atë dhe Balën që të shpëtonin duke u kujdesur për to.
Bamsi Bej i tregon Osmanit që Samsa Çaush nuk do jetë në krahun e tyre dhe ky i fundit do i lùftojë i vetëm me fisin e tij mongolët. Osmani mérzitet shumë nga kjo pasi e di që nuk mjafton fòrca e fisit të tij për ta mpòshtur një àrmik të tillë. Ndërkohë në ato momente vjen Salvadori, besniku i Osmanit që híqet si komàndànti i Sofias dhe i tregon që Mongolët po shkojnë të sùlmòjnë Samsa Çaushin. Çfarë do të bëjë Osmani?
